2021年1-5月全国房地产企业拿地排行榜

2021年06月01日 来源:中指研究院
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当月要点:
1. 拿地金额同比增长14.3%,“两集中”政策持续影响房企单月拿地总额
2. 权益金额占比有所下降,合作力度加强
3. 二线城市、长三角城市群有所增长,22城外温州受房企关注



01
拿地金额同比增长14.3%
“两集中”政策持续影响房企单月拿地总额
 
2021年1-5月,TOP100企业拿地总额13274亿元,拿地规模同比增长14.3%。TOP100门槛值为29亿元,与去年同期相比有所下降,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为59.7%,比重有所上升。

从新增货值来看,“两集中”政策带动货值增速显著。2021年1-5月,保利发展以1801亿元占据榜单第一;融创中国和招商蛇口紧随其后,累计新增货值规模分别为1620亿元和1570亿元。TOP10企业1-5月新增货值总额38129亿元,增速显著,主要由于11城集中供地,货值增速明显。

2020-2021年50家代表房企每月拿地总额
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

50家代表企业5月拿地额同比、环比双双上升。2021年5月,50家代表房企拿地总额同比增长32.1%,增幅显著,主要是由于5月北京、杭州、南京、苏州等11个热点一二线城市集中供地,拉高了总规模。由此可见,土拍“两集中”政策对房企单月拿地额影响较大。

02
权益金额占比有所下降
合作力度加强

2021年1-5月50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:招拍挂权益土地

50家代表房企招拍挂拿地权益金额占比有所下降但依旧高于去年同期。2021年1-5月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为80.8%,较1-4月有所下降,合作拿地力度有所增强,主要是5月土拍“两集中”北京、杭州等城市中,房企合作拿地有所增加。但是,招拍挂拿地权益金额占比依旧低于2020年同期,此种情况已成为今年常态。具体来看,三个阵营企业权益金额占比均高于去年同期,但相较1-4月,三个阵营企业权益金额占比上升幅度均有所下降。

03
二线城市、长三角城市群有所增长
22城外温州受房企关注

2021年1-5月50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

土拍“两集中”,二线城市和长三角城市群占比上升显著。从布局城市等级来看,50家代表房企2021年1-5月在二线城市投资面积大幅上涨,主要是由于集中供地的11城中有9城为二线城市,且土地市场较热。受此影响,有4城均位于长三角城市群,带动长三角城市群占比亦有所增加,另外,北京本月也集中供地,拉动京津冀城市群占比上升,“两集中”政策对拿地区域影响不容小觑。

图:2021年1-5月50家代表房企拿地面积TOP10城市
数据来源:CREIS中指数据,中指地主
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

城市受“两集中”政策影响明显,22城外温州颇受房企关注。2021年1-5月,50家代表房企拿地面积TOP10城市中,9城均为“两集中”土拍城市,其中,重庆继续以累计优势位列第一,杭州和南京受5月集中供地影响,房企投资面积占据二、三位。值得注意的是,温州作为唯一一个22城以外城市,位列第5位,颇受房企关注。“两集中”政策出台后,重点22城短期供地停滞,部分企业转战热点三四线城市,导致这部分城市土地市场明显,温州即为典型。


从各城市群拿地金额来看,长三角热度不减。1-5月,长三角TOP10企业拿地金额2850亿居四区域首位;粤港澳TOP10企业拿地金额929,位列第二;中西部TOP10企业拿地金额919亿元,位列第三。拿地面积来看,长三角TOP10企业拿地面积以2000万平方米反超中西部,位居四区域首位。值得关注的是,在广州市集中土拍上,越秀地产斩获7宗地块,一举跃升至1-5月粤港澳大湾区拿地金额首位。


从重点城市拿地金额TOP10房企来看,房企多城齐发力。融创中国、华润置地分别出现在4个城市的1-5月拿地总额TOP10榜单中,在多个城市齐发力,与企业的全国化战略布局相契合。卓越集团在北京集中拍地中获地数块,一跃成为北京1-5月拿地榜榜首。滨江集团持续深耕大本营杭州,拿下杭州1-5月拿地总额冠军。


杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,5月份入榜地块主要集中于杭州和北京,成交金额门槛为62亿元。入榜地块中,杭州和北京各有3宗地块入榜,总成交金额为473亿元,占2021年5月全国住宅用地成交总价TOP10总额的59.6%。杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块以总价112亿元位居榜首,成交楼面均价为16467元/平方米。此外,南京入榜2宗地块,厦门、深圳各入榜一宗地块。

数据时间:截至2021年5月31日18:00;
区域范畴:
京津冀:北京、天津、河北等15个重点城市;
长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;
粤港澳大湾区:深圳、广州、珠海等9个重点城市;
中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;
50家代表企业:
碧桂园、中国恒大、万科、融创中国、保利发展、中海地产、绿地控股、世茂集团、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、绿城中国、新城控股、金地集团、中国金茂、旭辉集团、金科集团、中南置地、阳光城、正荣集团、融信集团、龙光集团、富力集团、佳兆业集团、滨江集团、雅居乐、奥园集团、祥生集团、美的置业、远洋集团、蓝光发展、荣盛发展、新力控股、禹洲集团、中国铁建、华发股份、中骏集团、新希望地产、合景泰富集团、华夏幸福、首开股份、越秀地产、时代中国、金辉集团、佳源集团、弘阳地产、大悦城控股、仁恒置地、华宇集团、宝龙地产



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